深度 | 我國危險廢物處置行業產業鏈和市場容量分析

導讀

我國危廢處理行業起步較晚,且前期行業管理發展較慢,從1990年開始起步,到1996年初步形成相關管理體系,再到2008年發布《國家危險廢物名錄》,經歷了一個比較長的探索過程。

2015年我國工業危廢產生量達到4220萬噸,同比增長16.13%;綜合利用處置率為83.6%,同比增長2.4%。

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按照危廢平均處置價格為2200元/噸測算,2016年危廢處理市場空間超越千億規模,在2020年達到1867億元的產值,相對于2015年翻一番。

1  危廢處理發展情況 我國危廢處理行業起步較晚,且前期行業管理發展較慢,從1990年開始起步,到1996年初步形成相關管理體系,2008年發布《國家危險廢物名錄》,經歷了一個比較長的探索過程。事實上危廢處理行業也是從“十一五”期間進入發展快車道,相應的國家出臺了多部政策法規,從發布密度可以明顯看出行業發展在加速。 目前,我國工業危廢處理行業整體現狀表現為綜合利用水平較高,無害化水平較低,不同細分行業表現又有所差異。相對來說,資源化利用由于能夠回收資源價值,經濟性較高,產生危廢的企業還能通過出售危廢獲得收入,因此發展較快也較為充分。而無害化處置技術復雜、處理難度高,而且對于產生危廢的企業帶來較大的成本負擔,發展較為緩慢,甚至還有大量傾倒丟棄事件發生。根據環保局的統計數據顯示,2015年我國工業危廢產生量達到4220萬噸,同比增長16.13%;綜合利用處置率為83.6%,同比增長2.4%。 

2  危廢處理行業特點

(1)特許經營制

危廢處理項目通常采用特許經營的方式實施。政府部門授予具有資質的企業特許經營權對廢物進行規范化處理,使危廢處理企業的經營活動有法可依。同時政府對企業在廢物供應上給予相應的保障,并在資金上給予一定的扶持。

(2)危險廢物收費處置

危險廢物是工業企業生產過程中產生的具有危害性的固體廢物,通常需要進行無害化安全處置。根據“誰污染、誰治理”的原則,產生危險廢物的工業企業需要對危險廢物的無害化安全處置承擔費用。產生危險廢物的企業須妥善貯存危險廢物,并及時交由具備危險貨物運輸資質的單位運送至處理企業進行付費處理。危險廢物產生、貯存、運輸、處置過程中嚴格執行轉移聯單等制度,實行全過程監督管理。

(3)行業的周期性及季節性

危險廢物處理行業具有一定的周期性,其與宏觀經濟走勢基本保持一致。危險廢物主要來源于工業企業,宏觀經濟繁榮時,工業企業的開工率提高,危險廢物的產生量增加,行業景氣程度上升;反之亦然。此外,受春節假期影響,工業企業在一季度的開工率略低,危險廢物的產生量隨之減少,危險廢物企業也相應呈現出一定程度的季節性。

(4)行業的區域性

危險廢物處理行業的區域性特征較為明顯,主要原因于:危險廢物的長途運輸成本較高,存在一定的運輸半徑;危險廢物適用集中處置和就近處置的原則,轄區內產生的危險廢物原則上應就近送至當地危險廢物處置單位集中處置。轉移危險廢物的,危險廢物產生單位須按照國家有關規定申報危險廢物轉移計劃,經批準后方可轉移。

3  行業主要法規及政策

危廢處理行業是一個法律法規和政策引導型行業,縱觀世界各國危廢處理行業的發展歷史,環保法規越健全、環境標準與環境執法越嚴格的國家,危廢處理行業也就越發達,并且也就擁有越多的在國際市場占有優勢的技術。

總體而言,中國在危廢領域的立法不超過10年,最近5年開始趨嚴,最近2年的兩高司法解釋和新環保法頒布成為行業加速發展的重要催化劑。

與危廢管理相關的法律包括:《環保法》、《固體廢物污染環境防治法》、《可再生能源法》、《節約能源法》、《循環經濟促進法》、《清潔生產促進法》。除《環保法》和《固體廢物污染環境防治法》外其他法律都是在2004年后頒布,《環保法》修訂已于2014年4月完成,2015年起執行。

除以上法律外,與危廢相關的法規還包括:《危廢許可證管理辦法》、《危險廢物鑒別標準》、《國家危廢名錄》等,《國家危廢名錄》最近一次的修訂時間在 2016年6月21日,2013年6月發布了兩高關于危廢違規排放的《關于辦理環節污染刑事案件使用法律若干問題的解釋》,執法加嚴與標準提高促使危廢處理量價齊升。

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4  產業鏈

危廢處理行業不隸屬于某一行業領域,是一個跨行業、跨領域、跨地域,與其它行業相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業。與公司業務密切相關的上下游行業包括電鍍、冶金、石化、水務等,其關聯性主要表現在上下游行業的相互貫穿,即上游行業同是下游行業,充分體現出危廢處理行業的循環經濟特征。

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5  市場驅動因素

(1)龐大的危險廢物產生量造成殷切處理需求

從中投顧問產業研究中心的統計數據顯示,2015年我國工業危廢產生量達到4220萬噸。大部分地區的廢物產生和持證單位可以確定合規達標的處置能力不匹配,造成大量危險廢物遭非法處置,可見危廢處理率被高估。2016年上半年,《土壤污染防治行動計劃》、《國家危險廢物名錄(2016年版)》等危險廢物處理相關專項規劃的相繼頒布實施,進一步催化危廢處理行業發展機遇??梢?,我國危廢處理缺口比較大,市場發展前景廣闊。

(2)危險廢物產生量與處理能力分布不均

目前,國內工業危險廢物產生量大部分集中在東部、西北部工業化地區。根據環保局的統計數據顯示,2014年,各地區工業危險廢物產生量較大的省份為山東709.8萬噸,占全國工業企業危險廢物產生量的19.5%;青海325.7萬噸,占全國工業企業的9.0%;新疆319.3萬噸,占全國工業企業的8.8%;湖南260.6萬噸,占全國工業企業的7.2%;江蘇243.3萬噸,占全國工業企業的 6.7%。下圖是2014年我國工業危險廢物的地區處理情況:

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 由于國家對危廢的管理實行“就近式、集中式”原則,亦使得危廢處理區域性特點明顯。2014年,工業危險廢物綜合利用量較大的省份為山東639.8萬噸,占全國工業企業危險廢物綜合利用量的31.0%;湖南232.5萬噸,占全國工業企業的11.3%;青海146.0萬噸,占全國工業企業的7.1%;云南137.1萬噸,占全國工業企業的6.6%;江蘇125.3萬噸,占全國工業企業的6.1%;全國工業危險廢物綜合利用率為56.4%。共有11個省份工業危險廢物綜合利用率超過全國平均水平,其中山東、湖南和安徽超過80%。下圖是2014年我國各地區工業危險廢物綜合利用率: 

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2014年,工業危險廢物處置量較大的省份為江蘇113.1萬噸,占全國工業企業工業危險廢物處置量的12.2%;浙江89.8萬噸,占全國工業企業工業危險廢物處置量的9.7%;廣東82.8萬噸,占全國工業企業的8.9%;四川66.2萬噸,占全國工業企業的7.1%;山東62.8萬噸,占全國工業企業的6.8%。

2014年,工業危險廢物貯存量較大的省份為新疆273.6萬噸,占全國工業企業的39.6%;青海176.8萬噸,占全國工業企業工業危險廢物貯存量的25.6%;這兩個省份占全國工業危險廢物貯存量的65.2%。

據各省市環保廳最新數據統計顯示,全國持有危廢處理許可證企業數近1600家,核準經營規模約4900萬噸/年。根據環保部數據統計,2014年度全國危廢產生量為3633.5萬噸。全國平均供給水平在70%多,即產生量除以核準經營規模在70%多的水平,但區域之間存在較大差異,低于50%的省份有 8個,多為經濟相對發達區域,危廢產生量超過核準經營規模的省份有6個。下圖是危廢產生量超出核準經營規模的省份:

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我國的危險廢物產生量與處理能力分布不均,使缺乏危險廢物處理設施的地區具備危險廢物處理行業的增長機會。

(3) “土十條”助推危廢處理行業發展

    2016年5月28日,國務院印發了《土壤污染防治行動計劃》,簡稱“土十條”,該計劃制定了具體的土壤修復工作目標,同時設置了相關指標:到2020年,受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。根據“土十條”要求,我們預計到2020年達到2000億/年的市場規模,年均復合增長率達到49%。另外,“土十條”對土壤質量的嚴標準和高要求,會對污染源的把控趨嚴,所以“土十條”的出臺對危廢處理行業具有推進作用。

(4)政府加強危廢監管,促進行業市場增長

    自2012年《“十二五”危險廢物污染防治規劃》發布后,國家將危廢污染防治工作作為環境保護的重點領域。有關危險廢物管理的法律法規和技術規范也在近幾年間陸續發布,加速推進了危廢產業的發展。以2004年修訂的《固體廢物污染環境防治法》為龍頭,以2007年修訂的《危險廢物經營許可證管理辦法》和的1999年的《醫療廢物管理條例》為骨干,以2008年第二次修訂《國家危險廢物名錄》、2016年第三次修訂《國家危險廢物名錄》、2013年的《危險廢物轉移聯單管理辦法》和危險廢物鑒別、焚燒、填埋標準為枝干,我國已構建了一系列危廢處理過程管理制度,進一步增加危險廢物處理量、減少非法處置、推動技術提升及提高危險廢物處理服務的需求。

6  危廢處理市場容量

    根據環保局的統計數據顯示,2015年我國工業危廢產生量達到4220萬噸,同比增速達16.13%。2016年上半年,《土壤污染防治行動計劃》、《國家危險廢物名錄(2016年版)》等危險廢物處理相關專項規劃的相繼頒布實施,進一步催化危廢處理行業發展機遇。預計我國未來5年將保持15%的復合增長率,將由2015年的4220萬噸增加至2020年的8488萬噸,將有一倍的市場空間。按照危廢平均處置價格為2200元/噸測算,2016年危廢處理市場空間超越千億規模,在2020年達到1867億元的產值,相對于2015年翻一番。

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來源:(來源:北極星節能環保網 固廢家園)